Studia i praca w obskurnej tajnej knajpie sprawiają, że Indy poznaje legendę jazzu, Sidneya Becheta, który uczy go grać bluesa. Niestety, na swojej drodze spotyka również obiecującego bandytę Ala Capone i tylko z pomocą współlokatora z akademika, przyszłego Nietykalnego Eliota Nessa, Indy udaje się rozwiązać brutalną sprawę morderstwa i uniknąć śmierci w cementowych kaloszach.